上市银行2016年年报披露已近尾声，净利润、不良率，以及房贷业务情况等众多市场关注点的答案也随之“浮出水面”。

整体来看，去年，工、农、中、建、交五大行净利润增幅放缓，增幅基本上在“1”上下徘徊，中行更是首次出现了上市以来的净利润负增长。但值得庆幸的是，五大行的不良贷款率基本稳定，除了农行不良率达到2.37%外，其余四大行均低于2%。

而去年风生水起的消费金融、房贷等零售业务则给出了漂亮的“成绩单”。在27家上市银行公布的业绩中，2016年个人房贷增量为4.25万亿元，相较2015年全年的2.25万亿元，增幅近九成。

“老大哥”净利润增幅放缓 中小银行高歌猛进

2016年，五大行共实现净利润9273亿元。但值得注意的是，中行2016年实现净利润1645.78亿元，同比下滑3.67%，首次出现了上市以来的净利润负增长。而净利润仍位居五大行之首的工行在2016年全年实现净利润2791亿元，同比增长0.5%。

此外，建行、农行、交行的净利润均为个位数增长。其中，建行2016年实现净利润2315亿元，同比增长1.45%；农行实现净利润1840.60亿元，同比增长1.75%；交行实现净利润672亿元，同比增速1.03%。

记者在采访中了解到，由于近两年央行连续降息，引发利息净收入出现下滑，是上市银行净利润增速放缓的主要原因之一。如建行2016年利息净收入较上年减少近400亿元，降幅为8.73%；农行和工行的利息净收入降幅分别达到8.7%和7.1%。

相较之下，股份制银行和城商行的“成绩”更为可观。例如，浙商银行发布的2016年度业绩公告显示，2016年实现净利润101.53亿元，同比增长44%；在港上市的青岛银行发布的2016年年报显示，去年，该行净利润20.89亿元，比上年增长2.75亿元，增幅15.15%。

“主要与银行自身的业务结构有关系。”人大重阳金融研究院客座研究员董希淼分析认为，经过几年的快速发展，五大国有行资产体量已经非常庞大，传统业务占比高，因而转型的“见效”也较慢。而同样是在宏观经济增速放缓的环境下，创新业务丰富、转型速度快的中小行“抵御”能力更强。

房贷业务增速惊人 消费金融业务爆发式增长

在银行贷款业务中，房贷向来被认为是最优质、安全的业务。去年，在楼市高企的行情下，这一优势项目也表现优异。

据27家上市公司的2016年年报显示，去年个人房贷增量为4.25万亿元，相当于27家上市银行平均每天发放的个人住房贷款就达到4.3亿元。

其中，建行2016年个人住房贷款余额3.59万亿元，较上年增加8117.52亿元，房贷余额、增长量均居同业首位。相较之下，交通银行房贷业务的总量相对较少，但增速较快。截至2016年末，交通银行个人住房按揭贷款余额达7702.80亿元，较年初增长1659.23亿元，增速高达27.45%。

而股份制银行中，个人住房贷款的增幅更为迅速。其中，民生银行去年房贷达到2952亿元，增长158.8%，浙商银行2016年住房贷款增长了300%，达88亿元。

董希淼分析认为，房贷业务是银行零售业务中的重点板块，去年房贷业务占银行整体业务量的46%，而在今年行情收紧的情况下，房贷业务的占比将回落至正常水平。

在零售业务中，除了去年大热的房贷业务外，呈现爆发式增长的消费金融也是此次年报亮点之一。据浦发银行发布的2016年年报显示，该行消费及小微金融贷款余额7404.84亿元，较上年末增长40.61%；而作为特色业务，招行主打的信用卡业务同样可圈可点。截至去年末，招行累计发放信用卡8031万张，流通卡数4550万张，去年新增768万张，不良率仅1.4%。

海外业务戏份更重 国有大行纷纷出海掘金

在今年的银行业绩年报中，记者注意到，海外业务在国有银行的业务格局中普遍增加了“戏份”，成为各家国有银行利润增长的“功臣”。

在董希淼看来，在“一带一路”的国家战略背景下，国有行积极布局国际化战略，加快“走出去”步伐，这也将呈未来趋势。

具体来看，以向来以国际业务为特色的中行为例，去年，其海外资产占比、利润贡献度遥遥领先国内同业。

据中行去年年报显示，截至2016年末，中行的海外机构资产总额达到7307亿美元，在集团资产中的占比达到26%；实现税前利润122亿美元，同比增长39%，贡献度达到36%。

工商银行也在这片“国际蓝海”中频现身影。2016年，工商银行境外机构和境内综合化子公司实现净利润211.3亿元，占集团净利润的比重提升0.7个百分点，至7.6%；境外机构总资产达到3065亿美元，占集团总资产的8.8%。

截至目前，工商银行已在全球42个国家和地区建立了412家境外机构，其中127家境外机构分布在国家重点战略“一带一路”沿线的18个国家和地区。

对于交通银行而言，经过多年潜心经营，国际化的道路愈发明朗。最新年报显示，交通银行近年来在伦敦、卢森堡、巴黎、东京、纽约等地业务均出现明显增长，国际化、综合化资产已突破1万亿元人民币，2016年对集团利润贡献占比提升2.77个百分点，至13.39%。