岁末年初的中国建材业呈现出冰火两重天的格局。在雾霾笼罩的北京，东方家园这家销售最火时收银员都没空上厕所的卖场巨人轰然倒下。但在几千公里之外的海南三亚，完全是另一番景象。家居业巨头们正在那里召开的中国家居产业创新峰会上赞美着阳光、沙滩，为红杉资本中国创始人沈南鹏看好家居业的演讲倍受鼓舞。易居中国董事局联席主席兼总裁周忻甚至以“‘十八大’后房地产市场或将转暖”为题，希望参会代表在“看日出”中领悟家居业的回暖。

种种迹象表明，2013年的建材业在很大程度上将被“政策市”左右。谁的转型快，谁的结构调整准，谁发展新型建材的步伐迈得大，谁就会把握住未来更多的发展机会。

新型环保建材将受宠

不管是雾霾笼罩，还是阳光明媚，不管是“冬天论”，还是“转暖论”，2013年中国建材业注定是一个“政策市”。随着几个定调经济工作的重要会议的召开，这方面轮廓显得更加清晰。

首先是城镇化的推进传出了好消息。去年年底闭幕的中央经济工作会议提出，城镇化是我国扩大内需的最大潜力所在，新型城镇化的推进将成为我国经济结构战略性调整的重点。

国家发改委为此推算，城镇化在未来10年可拉动40万亿元人民币投资。这些投资包括房地产、建筑建材。专家认为，房地产、水泥、新型建材、机械设备和大众消费品是新型城镇化过程中受益的“五朵金花”。

但也有专家分析，虽然建材业会直接受益于城镇化，但并非所有建材都能受惠于“政策市”，从新的投资导向和项目安排看，新型环保建材将会得到更多政策眷顾。这是由于建材业生产能耗占全国能耗的9%左右，占工业能耗的15%左右。因此按照《建材工业“十二五”发展规划纲要》，必须加快新型墙体材料、节能门窗等建筑围护材料的发展。有消息说，到“十二五”末，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重要达到65%以上。这也是城镇化建设中新型环保建材被看好的理由。

建材业将尽快升级换代

国信证券发展研究总部总经理何诚颖表示，新型城镇化的“政策支持痕迹”很重，比如第一阶段推进的基础设施建设、城市轨道、市政公用事业，都会以政策导向拉动相关产业，而第二阶段的推进则更多强调环保城镇化、智慧城镇化，这些都要求建材业尽快升级换代，由粗放型变为精细型。

有分析人士估计，在城镇化率为30%～50%的加速发展前期，基建投资占比呈现快速上升趋势，而当城镇化率提升至50%以上，基建投资增速占比开始趋于稳定。从日韩两国的发展历史看，随着城镇化率提升到一定水平，基建投资结构将由传统建材逐渐向城市配套性新型建材转变。

另外，从国际建材巨头对于其新型建材业务拓展历史看，也都是把主要精力和目标放在城镇化率高于60%的国家。目前我国城镇化率已超过50%，在未来新型城镇化过程中，与公共事业有关的防水涂料、给排水管网系统都将有一定的市场空间。“政策市”还反映在拉动和扩大内需方面。具体表现在家具“以旧换新”上。居然之家、集美家居等大牌家居企业积极跟进政策。但随着这项活动发起者之一红星美凯龙的停止跟进，也有人担心，家具“以旧换新”是不是难以在实践中操作，可见利用建材业扩大消费还需出台更多针对性政策。

但商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍还是看好消费新增长点的培育。她认为，一旦农业转移人口的市民化加速，必然会刺激这些新市民在住房、装修、家电配套等方面进行消费。这些“升级换代”式的消费，显然是今后一个阶段扩大内需的主流，而新型建材作为其中的“主力军”自然会有需求。

落后传统建材走到发展尽头

在城镇化的整体框架下，如何进一步推出“新政策”促进消费升级，也是市场关心的问题。交通银行首席经济学家连平表示，新型城镇化的推进将有助于提高居民收入水平，减小收入贫富差距，促进消费持续增长。他还认为，国家利用补贴拉动消费的政策还将延续。比如大家关心的节能家电、太阳能产品补贴等，都将形成“政策市”的效应。

但并不是所有政策都在指向转暖。“政策市”的强烈凸现，也反映在全国住房城乡建设工作会议上。会议提出，2013年要坚定不移地搞好房地产市场调控，继续实行限购措施，要坚决抑制投机、投资性住房需求。持续的调控政策是否意味着建材业在2013年仍将难有作为?这方面，一些业内人士也小心翼翼地持审慎态度。因为持续的调控让家居建材企业的“寒冬”变得特别漫长。家得宝败走中国、百安居连亏6年，而曾是中国本土最大建材超市的东方家园建材超市则濒临破产，都为家居业的复苏蒙上了一片阴影。据了解，2013年伊始，东方家园在北京仅有的5家门店全部暂停营业。

谁的转型快，谁的结构调整准，谁发展新型建材的步伐迈得大，谁就会把握住未来更多的发展机会。而从另一个角度看，注重“质变”可能会比注重“量变”更重要。因为在产能过剩的大背景下，那些资源能源消耗过大、不顺应绿色环保潮流的传统建材已经走到了发展尽头。  

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