新股竞争激烈 东鹏控股上市日期推迟
市场消息指出,东鹏公开发售部分原本已获超额认购近两倍,但为吸引更多机构投资者,故愿意削减其招股价约30%,至2.94元。该公司初期公布的招股价介乎3.68至4.55元,集资约9.16亿至11.33亿元,市场预期中间定价。由于是次招股规模有变,故东鹏上市日期将由本周五延至12月9日,期间也需要投资者再度确认。保荐人为高盛,安排行尚有中银国际及德银。
已完成招股程序的广东陶瓷商东鹏控股,把招股价大幅削减约三成,至2.94港元,令集资额降至只有7.33亿。
11月27日消息,据媒体报道,新股大混战,单是本周已有11只新股招股,互相抢夺资金;在竞争激烈下,有新股要减价作招徕,已完成招股程序的广东陶瓷商东鹏控股(3386),把招股价大幅削减约三成,至2.94元,令集资额降至只有7.33亿元。
此外,市场消息指出,由嘉里建设(683)分拆出来的嘉里物流,暂计划于下周五开始招股,拟集资29亿元,上市安排行包括中银国际、花旗、汇丰及摩根士丹利。另据其保荐人摩根士丹利估计,其估值约175亿至217亿元,即预测市盈率约17.4至21.5倍。
挂牌日期须延后
市场消息指出,东鹏公开发售部分原本已获超额认购近两倍,但为吸引更多机构投资者,故愿意削减其招股价约30%,至2.94元。该公司初期公布的招股价介乎3.68至4.55元,集资约9.16亿至11.33亿元,市场预期中间定价。
由于是次招股规模有变,故东鹏上市日期将由本周五延至12月9日,期间也需要投资者再度确认。保荐人为高盛,安排行尚有中银国际及德银。
纵然有新股选择削价吸资;加上半新股表现失色,但部分新股仍然受到追捧。在国际配售时迅速超额认购的信达资产管理(1359),据悉有券商已接获10亿元孖展飞预订认购,甚至出现“顶头槌飞”。
不过,昨天开始招股的华禧(1689)及益华百货(2213),首日认购反应则见冷淡,6间券商只为其借出1110万元及1260万元的孖展额度,即相当于其公开发售部分仍未获足额认购。
至于昨天截止孖展认购的金邦达(3315),市传其公开发售部分已接近足额认购,国际配售部分则超额,故将如期上市;同样截止孖展认购的美东汽车(1268),公开发售部分则未获足额,但市传国际配售已超购。
据市场消息指出,以H股形式来港上市的富贵鸟,昨天已成功闯关,最快将于下周展开招股前推介,下月中招股,圣诞节前上市。市传该公司是次拟集资2亿至3亿美元(15.6亿至23.4亿港元),保荐人为中信证券。
原生态首日跌破招股价
此外,昨天挂牌的原生态牧业(1431)首日“潜水”,跌破招股价2.7元,收报2.6元,较招股价低3.7%,即不计手续费,每手(1000股)蚀100元。
另一方面,今天挂牌的永盛新材料(3608)在昨晚暗盘时段造好。据辉立交易场数据及耀才新股交易中心显示,该股暗盘价收报1.19元及1.2元,较招股价1.18元升0.84%及1.69%,即不计手续费,每手(2500股)约赚25元及50元。
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